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Consulta de Pessoas

Descrição: Responsável por gerenciar de forma abrangente as informações dos titulares, o módulo CONSULTA PESSOA não apenas apresenta detalhes dos titulares, mas também oferece funcionalidades de edição e exclusão. Permite aos usuários visualizar, editar e excluir dados dos titulares, garantindo a precisão e integridade das informações. contribuindo para uma administração rigorosa dos dados dos indivíduos dentro da organização

Módulos relacionados: Governança MDM, Consulta pessoas, Priorização de assuntos, Priorização de Sistemas.

Palavras chaves: Governança MDM, Consulta pessoas, Consulta titular, Cadastro de pessoas

Como acessar: Governança MDM > Consulta de pessoas

Menu central do Quality Manager, onde o módulo Governança MDM é destacado

 

Exibição dos submódulos dentro do módulo Governança MDM, onde está destacado o módulo Consulta pessoa

 

Consultando um titular de dados

Para realizar uma consulta do titular de dados, deverá escolher o tipo de pessoa, informar o documento desejado ou o nome do titular de dados e clicar no botão pesquisar.

Consulta pessoa.png

Tipo Pessoa: Campo destinado a escolha do tipo do titular de dados a ser consultado, sendo Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

Documento: Campo destinado para a escolha do documento utilizado para consultar o titular de dados sendo eles CPF, RG, e CNH para Pessoa Física e CNPJ caso selecionado Pessoa Jurídica

Nome: Campo destinado para a informar o nome do titular de dados

Ao clicar no botão do pesquisar, será exibida uma listagem referente aos dados pesquisados.

Ao clicar no botão cadastrar, é possível criar um cadastro novo de um titular de dados, na base local do Quality Manager

As colunas exibidas podem ser selecionadas pelo usuário através do botão gerenciar colunas

Exibição das colunas disponíveis ao clicar no botão gerenciar colunas

Descrição das colunas

Código: Identificação única do titular dos dados, em formato numérico.

Tipo: F (Pessoa física) ou J (Pessoa jurídica)

Nome: Nome do titular

Documento: Número do documento, podendo ser CPF/CNPJ, RG ou CNH.

Nasc./Fund: Data do nascimento para pessoa física; Fundação para jurídica.

Data Cadastro: Data de cadastro dos dados.

Data Alteração: Data da última alteração realizada nos dados.

Situação: É exibida a situação dos dados no MDM, podendo ser:

  • Unificado: quando já ocorreu as unificações das informações do titular dos dados,
  • Unificado (QM): Ocorre quando um cadastro do titular de dados sofre atualização dentro do Quality Manager
  • Novo: quando foi realizado um cadastro através do Quality Manager, mas ainda não foi executada a unificação pelo MDM.
  • Inválido: Quando ocorre algum erro no cadastro da documentação do titular dos dados

 Ação: É possível realizar a visualização, edição ou exclusão lógica dos dados do titular

Ao clicar no botão visualizar, o usuário é direcionado para tela da Visão 360 e possuirá acesso a todas as informações disponíveis na base unificada

Visão 360

Aba responsável por mostrar uma visão geral dos dados do titular armazenada na base de dados, onde são exibidas as informações unificadas dos dados pessoais, documentos, endereço, telefone, contato eletrônico e uma visualização simplificadas dos dados de enquadramento, consentimento, eventos, e informações adicionais

As informações exibidas sobre os assuntos: Contato eletrônico, Telefone e endereço, podem ser configuradas a partir  das definições de Priorização de sistemas e Priorização assuntos, Localizados dentro das configurações MDM.

Interface da aba Visão 360

Dados dos enquadramentos

Exibe de modo simplificado as informações da aba “Enquadramento”, para informações detalhadas em relação aos dados de enquadramento, o usuário pode clicar diretamente na aba “Enquadramento” ou utilizar o botão de atalho indicado

Interface da aba Visão 360, exibindo a parte da tela dos dados do enquadramentos, destacando o botão de atalho para a aba com todas as  informações dos dados do enquadramentos

Consentimento

Exibe de modo simplificado as informações da aba “Consentimento”, para informações detalhadas em relação aos consentimentos do titular de dados, o usuário pode clicar diretamente na aba “Consentimento” ou utilizar o botão de atalho indicado

Interface da aba Visão 360, exibindo a parte da tela onde é exibido as informações de consentimento, destacando o botão de atalho para a aba com todas as  informações de consentimento

Eventos e informações adicionais 

Ainda dentro da Visão 360 é possível visualizar de modo resumido as informações de Eventos e Informações adicionais do titular de dados, para uma visão completa dessas informações o usuário pode clicar diretamente nas abas “Eventos” e “Informações adicionais” ou utilizar os botões de atalho indicados

Interface da aba Visão 360, exibindo a parte da tela onde é exibido as tabelas de Eventos e Informações adicionais e são destacados os botões de atalho de cada tabela.


Dados Pessoa

Aba responsável por exibir as informações relacionadas aos titulares de dados. Nela, os usuários podem acessar os dados pessoais de forma organizada, incluindo dados unificados, detalhes de origem e os dados que estão aguardando processamento. Exibição da tela Dados pessoa.

Dados unificados da pessoa física: Esta tabela exibe os dados do titular provenientes de diferentes sistemas dentro da organização, integrados ao nosso sistema de Gerenciamento de Dados Mestres (MDM). Os dados apresentados são uma união dos dados estruturados e não estruturados, originados de bancos de dados e sistemas integrados à base do MDM. Após passarem pelo processo de unificação pelo motor de enquadramento MDM, esses dados são exibidos de forma consolidada nesta tabela, facilitando a visualização e o gerenciamento das informações.

Dados de origem da pessoa física: Nesta tabela, são apresentadas as informações do titular de dados, permitindo visualizar como está o  cadastro em cada sistema que foi integrado ao MDM. Os dados são exibidos de forma separada por sistemas, fornecendo uma visão detalhada de cada conjunto de dados proveniente dos sistemas integrados.

Dados aguardando processamento: Esta tabela exibe as informações dos dados do titular que foram cadastradas ou editadas na base local "QM" e estão aguardando processamento pelo motor de enquadramento MDM. Os dados exibidos aqui são os que ainda não foram incorporados à tabela de Dados de Origem, pois estão em processo de integração pelo MDM.

Os dados exibidos nas tabela podem ser alterados clicando no botão gerenciar colunas

O Usuário poderá exportar em formato de planilha clicando no ícone do excel.

Documento

Aba responsável por exibir as informações relacionadas aos documentos dos titulares de dados. Nela, os usuários podem acessar as informações de documentos de forma organizada, incluindo as informações unificadas, detalhes de origens e documentos editado e cadastrados que estão com status “aguardando processamento”

Exibição da aba documentos. Nela, são exibidas as tabelas de Dados unificados dos documentos, Dados de origem dos docuementos e a tabela de dados de origem de documentos aguardando processamento

Dados unificados dos documentos: Apresenta de forma unificada, as informações de documentos do titular cadastradas em diferentes sistemas da organização, sejam esses dados estruturados ou não estruturados. O ato de unificar os dados estão localizados em diversos sistemas proporciona uma visão única dos documentos do titular

Dados de origem dos documentos: Nesta tabela, são exibidas as informações dos documentos do titular de dados, permitindo visualizar de forma individualizada quais são os documentos e estão cadastrado em cada sistema que foi integrado ao MDM

Dados de origem dos documentos aguardando processamento: Nesta tabela, são exibidas as informações dos documentos do titular de dados, que foram atualizadas ou cadastradas na base local (QM) e estão aguardando serem processadas pelo motor de enquadramento MDM. Os dados exibidos aqui são os que ainda não foram incorporados à tabela de Dados de Origem, pois ainda serão processados pelo MDM.

Os dados exibidos nas tabela podem ser alterados clicando no botão gerenciar colunas

O Usuário poderá exportar em formato de planilha clicando no ícone do excel.

Endereço

Responsável por exibir todos os endereços do titular pesquisado, cadastrados na base corporativa, assim como, todos os sistemas da base em que ele possua cadastro. Nela, os usuários podem acessar as informações de endereço de forma organizada, incluindo as informações unificadas, detalhes de origens e endereços editados ou cadastrados que estão com status “aguardando processamento”

Aba Endereço, nela são exibidas as tabelas: Dados unificados de endereço, Dados de origem de endereços e Dados de origem de endereço aguardando processamento

Dados unificados de endereços: Apresenta de forma unificada, as informações de endereço do titular cadastradas em diferentes sistemas da organização, sejam esses dados estruturados ou não estruturados. O ato de unificar os dados estão localizados em diversos sistemas proporciona uma visão única dos endereços do titular.

Dados de origem de endereços: Nesta tabela, são exibidas as informações dos endereços do titular de dados, permitindo visualizar de forma individualizada quais são os endereços e como  estão cadastrado em cada sistema que foi integrado ao MDM

Dados de origem de endereços aguardando processamento: Nesta tabela, são exibidas as informações dos endereços do titular de dados, que foram atualizadas ou cadastradas na base local (QM) e estão aguardando serem processadas pelo motor de enquadramento MDM. Os dados exibidos aqui são os que ainda não foram incorporados à tabela de Dados de Origem, pois ainda serão processados pelo MDM.

Os dados exibidos nas tabela podem ser alterados clicando no botão gerenciar colunas

O Usuário poderá exporta em formato de planilha clicando no ícone do excel.

Perfil

Responsável por exibir as informações de perfil do titular pesquisado, cadastrados na base corporativa, assim como, todos os sistemas da base em que estão cadastrados. Nela, os usuários podem acessar as informações de perfil e categoria do perfil de forma organizada, incluindo as informações unificadas, detalhes de origens e dados de telefone editados ou cadastrados que estão com status “aguardando processamento”

Perfil.png

Dados unificados dos Perfis: Apresenta de forma unificada, as informações de perfis do titular cadastradas em diferentes sistemas da organização, sejam esses dados estruturados ou não estruturados. O ato de unificar os dados estão localizados em diversos sistemas proporciona uma visão única dos perfis do titular

Dados de origem dos Perfis: Nesta tabela, são exibidas as informações dos perfis do titular de dados, permitindo visualizar de forma individualizada quais são os perfis e como estão cadastrados em cada sistema que foi integrado ao MDM

Dados de origem dos perfis aguardando processamento: Nesta tabela, são exibidas as informações dos perfis do titular de dados, que foram atualizadas ou cadastradas na base local (QM) e estão aguardando serem processadas pelo motor de enquadramento MDM.Os dados exibidos aqui são os que ainda não foram incorporados à tabela de Dados de Origem, pois ainda serão processados pelo MDM.

Os dados exibidos nas tabelas podem ser alterados clicando no botão gerenciar colunas

O Usuário poderá exportar em formato de planilha clicando no ícone do excel.

Telefone

Responsável por exibir todos os números de  telefones do titular pesquisado, cadastrados na base corporativa, assim como, todos os sistemas da base em que estão cadastrados. Nela, os usuários podem acessar as informações de telefone de forma organizada, incluindo as informações unificadas, detalhes de origens e dados de telefone editados ou cadastrados que estão com status “aguardando processamento”

Aba telefone onde são exibidas as tabelas: Dados unificados de telefone, Dados de origem dos telefones, e Dados de origem dos telefones aguardando processamento

Dados unificados dos Telefones: Apresenta de forma unificada, as informações de Telefones do titular cadastradas em diferentes sistemas da organização, sejam esses dados estruturados ou não estruturados. O ato de unificar os dados estão localizados em diversos sistemas proporciona uma visão única dos Telefones do titular

Dados de origem dos Telefones: Nesta tabela, são exibidas as informações dos Telefones do titular de dados, permitindo visualizar de forma individualizada quais são os Telefones e estão cadastrado em cada sistema que foi integrado ao MDM

Dados de origem dos Telefones aguardando processamento: Nesta tabela, são exibidas as informações dos Telefones do titular de dados, que foram atualizadas ou cadastradas na base local (QM) e estão aguardando serem processadas pelo motor de enquadramento MDM.Os dados exibidos aqui são os que ainda não foram incorporados à tabela de Dados de Origem, pois ainda serão processados pelo MDM.

Os dados exibidos nas tabelas podem ser alterados clicando no botão gerenciar colunas

O Usuário poderá exportar em formato de planilha clicando no ícone do excel.

Contato Eletrônico

Aba responsável por exibir as informações de contato eletrônico dos titulares de dados. Nela, os usuários podem acessar as informações de contato eletrônico de forma organizada, incluindo as informações unificadas, detalhes de origens e Contato eletrônico editado e cadastrados que estão com status “aguardando processamento”

Exibição da aba contato eletrônico onde são exibidas as tabelas: Dados unificados de contato eltrônico, Dados de origem de contato eletrônico e Dados de origem de contato eltrônico aguardando processamento


Dados unificados dos Contato eletrônico: Apresenta de forma unificada, as informações de contato eletrônico do titular cadastradas em diferentes sistemas da organização, sejam esses dados estruturados ou não estruturados. O ato de unificar os dados estão localizados em diversos sistemas proporciona uma visão única dos contato eletrônico do titular

Dados de origem dos Contato eletrônico: Nesta tabela, são exibidas as informações dos contato eletrônico do titular de dados, permitindo visualizar de forma individualizada quais são os contato eletrônico e estão cadastrado em cada sistema que foi integrado ao MDM

Dados de origem dos Contato eletrônico aguardando processamento: Nesta tabela, são exibidas as informações dos contato eletrônico do titular de dados, que foram atualizadas ou cadastradas na base local (QM) e estão aguardando serem processadas pelo motor de enquadramento MDM. Os dados exibidos aqui são os que ainda não foram incorporados à tabela de Dados de Origem, pois ainda serão processados pelo MDM.

Os dados exibidos nas tabela podem ser alterados clicando no botão gerenciar colunas

O Usuário poderá exportar em formato de planilha clicando no ícone do excel.

Enquadramento

Responsável por mostrar informações detalhadas de todos os enquadramentos que foram realizados com os dados do titular pesquisado e as informações dos processos de tratamento de dados que os dados do titular foram utilizados como departamento e setor da organização, a hipótese legal, finalidade, tratamento período de vigência e status do enquadramento

Aba enquadramento, nela é exibida a tabela de dados do enquadramento que é composta pelas colunas: Processo, Departamento, Setor, Hipótese Legal, Finalidade, Tratamento, Início e fim de vigência e Status do enquadramento

As informações exibidas em podem ser alteradas através do botão gerenciar colunas

É possível exportar essas informações no formato de planilha, sendo necessário somente clicar no ícone do Excel,

Tratamentos

Responsável por mostrar informações de todos os tratamentos de dados que foram realizados com os dados do titular pesquisado sendo elas o Processo, departamento e setor da organização, a hipótese legal, finalidade do tratamento, se possui transferência internacional e se possui decisão automatizada. 

Aba tratamentos, nela é exibida as tabela Dados dos tratamento que exibe as colunas Processo, Departamento, Setor, Hipótese legal, Finalidade de tratamento, Tratamento, Transferência internacional e Tratamento automatizado

As informações exibidas em podem ser alteradas através do botão gerenciar colunas

É possível exportar essas informações no formato de planilha, ao clicar no ícone do Excel.

Compartilhamentos

Aba responsável por exibir todos os dados que foram compartilhados a partir dos tratamentos de dados com os dados do titular cadastrados nos sistemas da organização.Compartilhamentos.png 

Dados dos Compartilhamentos: Responsável por exibir as informações dos processos de tratamneto de dados que ocorreram o compartilhamento dos dados do titular pesquisado, como o tipo de compatilhamento, e as informações de nome e papel do parceiro no compatilhamento de dados. 

Log dos Compartilhamentos: Responsável por exibir as informações detalhadas dos compartilhamentos de dados do titular, onde são exibidas as informações de origem e destino dos dados, os dados compartilhados, data de compartilhamento e Nome do responsável. 

As informações exibidas em podem ser alteradas através do botão gerenciar colunas

É possível exportar essas informações no formato de planilha, ao clicar no ícone do Excel.

Eventos

Responsável por mostrar informações detalhadas de todos os eventos que foram realizados com os dados do titular pesquisado. O usuário terá a possibilidade de exportar para excel essas informações, sendo necessário clicar apenas no ícone do excel e poderá também gerenciar as informações que deseja visualizar clicando em "Gerenciar Colunas".

Aba Eventos, nela é exibida a tabela Dados dos eventos, onde é exibida as colunas: Processo, Departmento, Setor, Número do contrato, Status, Descrição d produto e Tipo

As informações exibidas em podem ser alteradas através do botão gerenciar colunas

É possível exportar essas informações no formato de planilha, ao clicar no ícone do Excel.

Não Estruturados

Responsável por exibir informações detalhadas dos dados não estruturados do titular, com o intuito de verificar onde os dados estão armazenados e quais dados estão armazenados. Essa busca é realizada com o auxílio de ferramentas adicionais, especificas para pesquisa de dados não estruturados. 

Não estruturados.png

Caso o usuário deseje efetuar novas requisições para obter as informações mais atualizadas, deverá clicar em "Fazer Requisição". O sistema irá pesquisar a trará a informação mais atualizada.

MDM - Consulta pessoa - Não Estruturados - REQUISIÇÃO.PNG

Mostrar apenas última requisição: Ao ativar esse checkbox ele exibira apenas a última solicitação, caso desativado trará todo os histórico de requisição.

O usuário deverá observar a colunas de situação, ela possui duas situações, sendo eles:

  • Novo: Quando o usuário efetua a nova requisição
  • Encontrou: Após efetuar a verificação em todos os ambientes, trará a situação mais atualizada.

O usuário poderá efetuar a exclusão da requisição solicitada enquanto a requisição estiver  com a situação de "Nova", nesse momento será exibido o botão de "excluir", logo após será exibido uma mensagem de confirmação e a ultima requisição efetuada.

MDM - Consulta pessoa - Não Estruturados - REQUISIÇÃO exclusão.PNG

Consentimento

Responsável por mostrar informações detalhadas com relação ao consentimento fornecido pelo titular pesquisado, para a realização de tratamento com seus dados pessoais. 

Consentimentos.png

As informações exibidas em podem ser alteradas através do botão gerenciar colunas

É possível exportar essas informações no formato de planilha, ao clicar no ícone do Excel.

É possivel fazer o gerenciamento dos dad

Inválidos/Alertas

Responsável por mostrar informações das invalidações dos dados do titular pesquisado, onse são exibidos as informações de sistema, processo, banco de dados, motivo da invalidação, tipo de inválido e valor invalidado e Status

MDM - Consulta pessoa - Invalidados.PNG

O Usuário pode fazer o gerenciamento 

Mapa mental

Responsável por mostrar uma visão geral dos sistemas que o titular está interligado. 

Mapa Mental.png

CAD Unificado: Apresenta sistemas onde os dados unificados do titular estão contidos.

Sistema: Apresenta sistemas onde os dados do titular estão contidos.

CAD Integrados: Apresenta sistemas onde os dados integrados do titular estão contidos.

 Informações adicionais

Responsável por mostrar informações diversas com relação ao titular pesquisado. Os dados cadastrados em diversos sistemas da empresa, como dados financeiros, de saúde e telefonia, são unificados e apresentados em uma só tela.

Informações adicionais.png

 Relacionamento

Aba responsável por exibir as informações relacionadas aos relacionamentos dos titulares de dados. Nela, os usuários podem acessar as informações de relacionamentos de forma organizada, incluindo as informações unificadas, detalhes de origens e relacionamentos editado e cadastrados que estão com status “aguardando processamento”

Relacionamentos.png

Dados Unificados dos relacionamentos: Apresenta de forma unificada, as informações de relacionamentos do titular cadastradas em diferentes sistemas da organização, sejam esses dados estruturados ou não estruturados. O ato de unificar os dados estão localizados em diversos sistemas proporciona uma visão única dos relacionamentos do titular.

Dados de origem dos relacionamentos: Nesta tabela, são exibidas as informações dos relacionamentos do titular de dados, permitindo visualizar de forma individualizada quais são os relacionamentos e estão cadastrado em cada sistema que foi integrado ao MDM

Dados de origem dos relacionamentos aguardando processamento: Apresenta as informações do titular de dados cadastradas diretamente no Quality Manager, mas que ainda não foram processados pelo MDM

Informações bancárias

Aba responsável por exibir as informações relacionadas as informações bancárias dos titulares de dados. Nela, os usuários podem acessar as informações de informações bancárias de forma organizada, incluindo as informações unificadas, detalhes de origens e informações bancárias editado e cadastrados que estão com status “aguardando processamento”

Informações bancárias.png

Dados Unificados das informações bancárias: Apresenta de forma unificada, as informações de informações bancárias do titular cadastradas em diferentes sistemas da organização, sejam esses dados estruturados ou não estruturados. O ato de unificar os dados estão localizados em diversos sistemas proporciona uma visão única das informações bancárias do titular.

Dados de origem das informações bancárias: Nesta tabela, são exibidas as informações das informações bancárias do titular de dados, permitindo visualizar de forma individualizada quais são as informações bancárias e estão cadastradas em cada sistema que foi integrado ao MDM

Dados de origem das informações bancárias aguardando processamento: Apresenta as informações do titular de dados cadastradas diretamente no Quality Manager, mas que ainda não foram processados pelo MDM

Exportar relatório

Responsável por gerar um relatório de consulta simples ou consulta completa, contendo os dados de melhor qualidade do titular que estão registrados na base de dados da empresa, de forma unificada.

O usuário terá a possibilidade de exporta o documento em word  e efetuar edições no documento caso deseje.

O numero do protocolo será exibido no relatório somente quando o status da ocorrência for "Em andamento".

Exportar relatório.png

Protocolo Solicitação: Protocolo gerado a partir da abertura de solicitação pelo titular dos dados no portal do titular ou pelo tratamento de ocorrências.

Tipo Consulta: O usuário poderá escolher o tipo de relatório de consulta que deseja, sendo ele o relatório de consulta simples dos dados registrados, ou o relatório de consulta completa.

Cadastrar Titular

Para realizar um novo cadastro de um titular de dados, deve-se clicar no botão cadastrar

Ao clicar no botão cadastrar o usuário será direcionado a tela de cadastro de pessoa na aba Dados Pessoa

Dados pessoais - Cadastro.png

Aba dados pessoa: podem ser preenchidas as seguintes informações:

Pessoa Física: Nome (Campo obrigatório), Nome abreviado, Tratamento, País, Data de nascimento, Estado civil, Grau de instrução, Sexo, UF naturalidade, Quantidade de filhos, Data de óbito, Pessoa com necessidade especial, Ocupação, Departamento, Nome do Pai, Nome da Mãe, Pessoa exposta politicamente,

Pessoa Jurídica: Razão Social (Campo obrigatório) , Nome fantasia, Natureza Jurídica, CNAE, Data de Fundação, País, Pessoa exposta politicamente

Cadastro mínimo: Para criar um cadastro mínimo é necessário preencher as informações obrigatórias sendo elas: Nome e CPF (Aba documentos) para Pessoas Físicas e Razão social e CNPJ (Aba documentos) para Pessoas Jurídicas.

Aba Documentos: Obrigatório preencher o campo CPF para pessoa física ou CNPJ para pessoa jurídica e a possibilidade de mapear informações adicionais do documento como: Data de emissão: Cidade de emissão, UF Emissor, Situação,

Aba documentos.png

Adicionar documentos: Ao clicar no botão adicionar documentos é possível adicionar outros documentos para o cadastro do titular, como suas informações básicas e complementares

Adicionar documentos.png

Aba Endereço: Para cadastrar um endereço deve-se clicar no botão Adicionar endereço

Adicionar endereço.png

Ao clicar no botão endereço, irá surgir os campos de preenchimento dos dados do endereço do titular sendo eles: Tipo endereço, Tipo Logradouro, Logradouro, Número, Bairro, Cidade, UF, CEP, Complemento e status do endereço. É possível adicionar diferentes tipos de endereço

Tipos endereço.png

Aba Perfil: Para adicionar um perfil associado ao titular de dados, deve-se clicar no botão adicionar perfil

Perfil.png

Ao clicar no botão adicionar perfil, o usuário deve preencher as informações Nome do perfil e Categoria do perfil. É possível adicionar diferentes combinações de tipo de perfil e categoria

Adicionar Perfil.png

Aba Telefone: Para adicionar um telefone associado ao titular de dados, deve-se clicar no botão adicionar telefone

Telefone.png

Ao clicar no botão adicionar Telefone, o usuário deve preencher as informações Tipo Telefone, para números tipo o usuário poderá preencher os campos: DDI, DDD, Telefone, Ramal, Status do telefone, É o telefone do contato e Horário para contato. Para números do tipo DDG (0800) poderá preencher os campos: Número, Ramal, Status do telefone, É o telefone do contato e Horário para contato

É possível adicionar diferentes tipos de telefone

 Aba Contato eletrônico: Para adicionar um contato eletrônico associado ao titular de dados, deve-se clicar no botão adicionar contato eletrônico

Contato eletrônico.png

Ao clicar no botão adicionar contato eletrônico, o usuário deve preencher as informações Tipo Contato eletrônico e poderá adicionar as informações de contato eletrônico, Status do contato eletrônico e É o contato eletrônico do contato É possível adicionar diferentes tipos de contato eletrônico.

Aba Informações bancárias Para adicionar uma informação bancária associada ao titular de dados, deve-se clicar no botão adicionar conta bancária

Info Bancárias.png

Ao clicar no botão adicionar contato eletrônico, o usuário deve preencher as informações Banco, Agência, Dígito agência, Conta, Dígito da conta Tipo da conta e Status da conta bancária. É possível adicionar diferentes tipos de contas bancárias associadas ao titular dos dados.

Aba Relacionamentos Para adicionar uma informação de relacionamento ao titular de dados, deve-se clicar no botão adicionar relacionamento

Relacionamentos.png

Ao clicar no botão adicionar relacionamento o usuário deverá preencher as informações Tipo de relacionamento, Local da Pesquisa, Nome ou Documento

É possível adicionar diferentes tipos de contas bancárias associadas ao titular dos dados.

Observação: Para cadastro de um novo relacionamento a pessoa que será associada deverá possuir um cadastro existente na Base de processamento (Quality Manager) ou em algum sistema integrado ao MDM (Base MDM)

Ao realizar um novo cadastro o Status da Pessoa estará como Novo e não possibilitará a exibição da Visão 360, que só estará disponível após a execução do Job de Unificação do dos dados pelo MDM, sendo permitido somente a edição e exclusão dos dados.
Cadastro Novo.png


Editar um cadastro de Pessoa

Para realizar a edição de um cadastro de Pessoas o usuário deverá pesquisar pelo titular dos dados que deseja realizar a edição dos dados cadastrais e clicar no botão editar na coluna ações. É necessário identificar qual a situação o cadastro do titular encontra-se, para definir qual o fluxo deve-se seguir. Tem-se a situação “Unificado (QM)” ou “Unificado”, e são descritas a seguir.

Editar cadastro Pessoa situação Unificado (QM)

Para editar o cadastro de um titular de dados com situação UNIFICADO (QM), deve-se clicar no botão editar do titular pesquisado.

Consulta pessoa unificado QM - Editar.png

Navegar até a aba do domínio desejado, atualizar a informação existente ou adicionar novo cadastro de informação. Após isso, clicar em Salvar.

Cont eletrônico edição.png

Caso o usuário já esteja visualizando os dados do titular a edição é permitida a partir do botão editar pessoa localizado na Aba Visão 360 ou no botão Editar dados localizado ao lado do botão gerenciar colunas nas Abas Dados Pessoa, Documento, Endereço, Perfil, Telefone, Contato eletrônico, Informações bancárias e Relacionamento

 

 Editar cadastro Pessoa situação Unificado

Para editar o cadastro de um titular de dados com situação UNIFICADO, deve-se clicar no botão editar do titular pesquisado.

Consulta pessoa unificado - editar.png

Caso o registro pesquisado esteja apenas com situação “UNIFICADO”, ele ainda não foi gerado como origem dentro do Quality Manager. Deve-se editar o registro e clicar em salvar. Aguardar o processamento da carga para que a situação seja atualizada para “UNIFICADO (QM)” e o fluxo de edição possa prosseguir como no “UNIFICADO (QM)”

Consultar dados atualizados

Para consultar os dados atualizados clique no botão visualizar, Navegue até a aba em que a informação foi atualizada/cadastrada no item acima. O registro será exibido em Aguardando Processamento.

Após isso é necessário aguardar o processamento do fluxo de carga para que o registro seja cadastrado na base MDM.

Perfis - aguardando processamento.png

Deletar um cadastro de Pessoa

Para realizar a deleção geral de um cadastro de Pessoas, o usuário deverá pesquisar pelo titular dos dados que deseja excluir e clicar no botão remover na coluna ações.

Consulta pessoa - Excluir.png

Após deverá atribuir uma justificativa para a exclusão dos dados do titular

Justificativa exlusão.png

Após a confirmação com justificativa o cadastro será excluído de forma lógica, ou seja, os dados atualizados e cadastrados no Quality Manager serão deletados e após o processamento do fluxo de carga do MDM, ele não será mais exibido dentro do Quality Manager, mas continuarão existentes nos sistemas e banco de dados da organização.